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[JYP Ent.] 3분기 실적은 컨센서스를 크게 상회할 것 (하나) [에스엠] 포텐이 터진 NCT 와 역대급 신인 에스파, 그리고 디어유 (하이) [하나머티리얼즈] 흑자전환 시작 전망 (SK) JYP Ent.(035900), 하나 - 이기훈,황지원 실적 추정 상향을 반영해 목표주가를 55,000원(+4%)으로 상향. 스트레이키즈가 앨범 100만장을 돌파했다는 것은 내년 성장이 없다고 가정해도 250만장 이상 판매를 의미하 는 것이며, 280만장을 가정한 당사의 추정도 보수적 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 515억원(+49% YoY)/ 195억원(+76%)으로 사상 최대 영업이익 달성 및 컨센서스 (155억원)를 크게 상회할 것 ITZY의 컴백까지 감안 하면 2분기 예상 앨범 판매량만 180만장 이..

실적은 나왔다! 성장 VS 선반영 주가흐름은? [F&F] 글로벌 브랜드 사업자 지위에 맞는 valuation 예상 (대신) [에스엠] 우리 자회사들이 달라졌어요 (한국) [카카오뱅크] 가파른 성장 지속 vs 이미 반영된 주가 (NH) F&F(383220), 대신 - 유정현 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 800,000원(12개월 Forward P/E 22 배)으로 상향(+29%). 목표주가 상향은 2021-2022년 실적을 상향 조정하였고, target P/E를 기존 20배에서 22배로 상향하였기 때문 올해 실적의 특이점은 OPM 레벨이 한단계 높아졌다는 점. 과거 OPM은 10% 초중반 수준이었으나 올해 들어 성수기, 비수기 무관하게 20%대로 상승 현재 동사는 국내와 중국 시장에서 고성장으로 영..